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投资简报：上海版二孩政策将落地 留意受益股

手机免费访问年02月25日 08:13 腾讯财经　

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　　[摘要]今日影响股市的消息：上海版单独二孩政策将落地，油气管网“高垄断”破局,民资有望进入售电市场等。

　　上海版单独二孩政策将落地 密切留意受益股

　　继浙江、江西、安徽、天津、北京等地之后，，上海的“单独二孩”政策也即将落地。

　　昨日，《上海市人口与计划生育条例修正案(草案)》提请上海市人大常委会审议。25日上午，上海市人大会议将对修正案进行表决。修改后的《条例》将单独夫妻可以生育两个孩子的规定，从目前的农村居民扩大到全市户籍人口。

　　具体来说，就是一方为独生子女，且有一方为上海市户籍的夫妻，可以要求安排再生育一个子女。另外，双方婚前各生育过一个子女，且一方为独生子女的，也可以要求安排再生育一个子女。

　　统计显示，2012年上海户籍人口总和生育率(在育龄期间，每个妇女平均的生育子女数)为1.07，低于全国平均水平。其中一孩总和生育率为0.98，二孩总和生育率为0.09。自1981年开始，上海户籍人口出生就主要以一孩为主，二孩及多孩数量较低。

　　个股方面，奶粉业的贝因美、伊利股份、三元股份、光明乳业、西部牧业；玩具业的群兴玩具、高乐股份、骅威股份、星辉车模、奥飞玩具；婴儿用品业的卫星石化、江南高纤、中顺洁柔、北玻股份；幼儿辅教相关的凤凰媒体、中南传媒、皖新传媒，母婴药类的戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂等都可密切留意

　　油气管网“高垄断”破局 概念股或可布局

　　“中国油气管网设施建设、运营主要集中于少数大型央企，主干油气管网处于高度垄断经营状态，部分省份也出现了天然气管网由地方企业垄断经营的现象。”

　　国家能源局官网昨日刊发的一份文件，指出了油气领域重要环节存在的这一弊端。

　　该文件随后称，随着相关市场主体对于油气管网设施公平开放的需求日益凸显，国家能源局依据职责，经过深入调查研究，制定了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》(下称《办法》)。

　　《办法》制定的宗旨之一即：在目前油气行业纵向一体化的体制下，解决上、下游多元化市场主体的开放需求问题。这意味着，政府将鼓励和引导民间资本进入石油天然气领域。

　　该消息称，过去几年，由于中国油气行业获得了快速发展，国家正在鼓励和引导民间资本进入石油天然气领域，从事页岩气、煤层气、煤制油、煤制气等非常规油气资源开发以及油气产品终端销售业务，上、下游市场主体逐步走向多元化。

　　中国能源研究会副理事长、发改委能源研究所原所长周大地对上述观点亦有同感。但他亦提醒，民资进入这些垄断领域需要在投资风险上做好足够的准备。“这种领域的投资，动不动就是几百个亿，进入之后能不能得到回报还是一个问题。这还需要一段过程。”

　　油气管网概念股或持续受到关注，A股中可布局常宝股份、金洲管道、久立特材、玉龙股份、中国石油、中国石化等。

　　民资有望进入售电市场 电力改革概念接力油改

　　中石化打响油气改革第一枪后，电改也将提速。

　　昨日召开的中电联2014年经济形势与电力发展分析预测会上获悉，目前国家能源局关于电力体制改革的初步方案已经形成，从售电侧的改革起步可能性较大，包括引入民营资本介入售电侧，形成多元化售电市常有消息人士进一步透露，两会后，电改方案有望出台。

　　自去年下半年以来，电力体制深化改革一直在紧锣密鼓筹备中。国家能源局今年1月末公布的2014年能源工作指导意见就指出，要“尽快出台进一步深化电力体制改革的意见，积极支持在内蒙古、云南等省区开展电力体制改革综合试点”。同时，积极推进电能直接交易和售电侧改革，并探索灵活电价机制，推进输配电价改革。

　　参考权威人士意见和能源局官方提法，输配分开、主辅分离在本轮电改中不会大规模涉及，电价仍是目前电改的核心。

　　业内人士称，此次电力改革概念也必将收到市场关注。A股市场中，投资者可关注，海陆重工、华西能源、首航节能、龙源技术、燃控科技、哈空调、深圳能源、粤电力A、皖能电力、建投能源等股将受到持续关注。

　　3D打印技术终极应用：再造人体利好打印板块

　　Nasdaq上市的Organovo公司(ONVO)是3D生物打印的先驱企业，其股价表现优异。Organovo公司计划在2014年12月推出公司第一款产品——3D打印微型人类肝脏组织，这或许意味着再造人体渐行渐近，A股相关概念股值得关注。

　　国信证券近日发布研报认为，3D打印技术无疑是当今资本市场上最炙手可热的制造业技术创新话题，但其在医疗领域的应用较少被关注。3D打印技术特点与人体医疗应用的契合程度相当之高，同时3D打印技术在医疗领域的直接应用也已经有诸多实例，例如气管支架、骨科与齿科手术等。无论是使用人工材料，还是使用来自病人自己身体的材料来再造人工组织，人体组织的复杂性都决定了3D打印技术是实现再造人工组织的必由之路，通过堆砌单个细胞拼接成一块具有类似功能的组织是可能的。近年生物3D打印的细胞“墨水”和打愈技术都取得了重大突破，部分利用3D打印技术再造人工组织的产品雏形已经问世，例如在我国和海外均有临床手术应用的3D打印钛合金下颌骨植入部件，和美国Organovo公司的3D打印微型人类肝脏组织。

　　国信证券认为，Organovo(ONVO)作为海外领军标的，将主导生物医疗3D打印行业对全球资本市场的映射；A股中3D打印行业标的也将受到带动，包括银邦股份  （）、中航投资  （）、光韵达  （）。

　　光纤传感器市场大爆发3股最受益望爆发

　　近日，市场调研公司ElectroniCast发布其最新的全球光纤传感器和连续分布式光纤传感系统市场分析和预测报告。据ElectroniCast的预测该市场将从2013年18.9亿美元增长到2018年的43.3亿美元，年均增长幅度为18%。

　　据通信世界网消息，ElectroniCast预计2014年使用连续分布式光纤传感器保持领先的行业为军事/航空/安全应用程序类，其次是石油化工/能源部门。预计在土木工程/建筑行业的结构健康监测，以及桥梁、隧道、水塔和其他结构中对连续光纤传感器的使用也将强劲增长。

　　涉足光纤传感器的上市公司主要有通鼎光电、聚光科技和中航电子等。中航电子旗下凯天电子、太航仪表、宝成仪表等企业在压力传感器、位移传感器、振动传感器等方面居于国内领先水平。2011年7月，凯天电子与天津大学联合成立光纤传感联合研究中心。同时，中航电子大股东中航工业航电系统公司在传感产业领域有雄厚的技术基础，产品囊括所有物理测试用传感器。

　　文化产业迎多重利好布局概念股或正当时

　　据悉，昨日文化部部长在国新办新闻发布厅举行新闻发布会上表示，2014年将继续深化文化体制机制创新、不断提高文化开放水平和构建优秀的传统文化传承体系。受此消息刺激，昨日文教休闲板块大涨3.27%，与此同时，在线教育和教育传媒两大文化概念股也明显走强，分别大涨2.67%和2.08%。其中个股星网锐捷、新南洋、天舟文化和骅威股份纷纷涨停。

　　二级市场上，天舟文化在去年便走出过一波牛市，其股价2013年6月底曾在23元左右，而在去年10月曾一度达到51.12元的高位，随后便开始回落。然而自今年以来其再度走出回升之势，其股价在去年年底一度跌至20.13元，而昨日收盘报41.17元。

　　行业面上，文化产业内便改革不断。首先是去年合并而成挂牌的上海报业集团准备推出“界面”项目，据称其采劝雪球+华尔街日报”模式的一家全天候报道中国公司的原创财经网站和投资者社区；而上海广播电视台旗下的SMG否认机构整合和高管竞聘明显加速。有业内人士称，这仅是一个开始，2014年文化传媒类公司有可能把收购目标转移到规模更大的互联网上。

　　且中信证券也发布研究报表称，十八届三中全会再次从战略高度提升了文化产业的地位，2014年仍然看好行业整体的发展机会，传媒行业整体平均利润增速能够维持20%至30%，影视、互联网、广告等细分行业的高增长将持续。

　　建议关注：1)国有文化企业改革:提升国有媒体影响力,整合新闻媒体资源,推动传统媒体和新兴媒体融合发展。相关标的:人民网、百视通、凤凰传媒、浙报传媒、中南传媒、东方明珠、新华传媒

　　2)鼓励兼并重组,提高文化产业规模化水平:推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。相关标的:乐视网、华策影视、蓝色光标、奥飞动漫、华谊兄弟、光线传媒、百视通;

　　3)加强版权保护,提高文化开放水平:允许制播分离,建立多层次文化产品市场,完善文化经济政策。内容类公司收益,相关标的:华策影视、光线传媒、华谊兄弟、奥飞动漫、乐视网。

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