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奶制品价格的快速上涨,有可能引发行业大洗牌
  来源: | 浏览 :次 | 时间:2013-12-26 15:53

 “奶荒”加速乳业整合

  一轮史上罕见的“奶荒”席卷全国,引发中国乳业剧震。

  乳品行业分析人士认为,奶制品价格的快速上涨,有可能引发行业大洗牌,甚至不排除大量民企在奶荒中猝死的可能,蒙牛、伊利代表的乳业巨头则可能发动新一轮收购战。

  与此同时,国内乳制品价格节节攀升,外资品牌与中资品牌的价差将迅速缩窄,海外巨头在液态奶市场将与国内企业展开正面交锋。

  并购重组暗流涌动

  奶农挥泪杀牛卖肉,奶企四处疯狂抢奶,鲜奶价格节节攀升,百姓大呼喝不起。奶荒乱局之下看似多方共输,然而一条隐藏的利益链条却引起了业内高度关注。

  在东北证券(000686,股吧)的研报中,将“奶荒”给伊利股份(600887,股吧)带来的影响判断为“不仅不是坏事,还是好事”。

  “未来价格继续上涨,但是幅度不会大,温和上涨,上涨周期至少到15年。原奶价格温和上涨对公司来讲,不仅不是坏事,还是好事。第一,长期来看,适当的空间,有利于上游的积极性;第二,由于成本推动,公司也更有积极性去提价,而提价幅度并不需要像原奶涨幅那么大就可以覆盖成本的上涨。”

  “经过这一轮奶制品价格大幅上涨,伊利、蒙牛的龙头地位可能被进一步巩固。众多中小型地方民企则可能出现猝死。”乳业专家王丁棉告诉记者,这也可能给两大龙头带来并购机会。

  “实际上中国民营企业的生存能力非常强,如果没有强力的政策支持,龙头企业要完成并购并不是一件容易的事。”王丁棉进一步分析,本次奶荒应该促进了全行业洗牌,伊利、蒙牛等企业通过成本控制可以消化原料涨价,如果顺利展开并购,将成为奶荒的最大受益集团。

  实际上,今年以来伊利、蒙牛的收购力度令人咂舌。伊利入股辉山乳业、蒙牛收购雅士利,两笔收购也恰恰契合了工信部鼓励乳业兼并重组的政策导向。

  外资卷土重来?

  “奶荒”另一个意想不到的结果是给外资企业重返中国带来了机会。

  2005年意大利帕玛拉特公司以1美元的超低价转让掉境内公司股份,这意味着帕玛拉特已全面撤离中国乳品市场。此后几年,洋奶特别是液态奶几乎在中国销声匿迹。然而近一两年中,一些境外高端品牌液态奶却又出现在了中国超市的货架上。

  “我们更应该警惕的是外资品牌重回中国,目前中国的超市中已经可以看到20~30种的外国品牌液态奶,未来还可能更多。”乳业营销专家、北京普天盛道品牌营销顾问机构董事长雷永军不无担心,经过这一轮奶荒后的提价,国内品牌液态奶价格已经与外资品牌差距不大,明年如果继续提价,价差将完全消失,国内奶制品将直接面对境外品牌的挑战。

  雷永军进一步指出,目前国内的高端奶市场,比如伊利经典、蒙牛特仑苏、三元极致等产品,技术含量最高、利润率也最高。未来,境外品牌可能从这些产品身上率先动手,之后在自上而下展开全面竞争。

  并购市场风生水起的众多国内巨头,又将怎样应付恒天然、雀巢等世界航母级奶企的抢滩登陆呢?这是一个值得国内乳品企业忧虑的问题。


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