奶业经历了2013年的九部门联合整顿和发改委反价格垄断等事件后,羊城晚报记者梳理发现:洋奶粉在华座次重排:多美滋跌至第四 雅培跌出前五
超市货架上的奶粉琳琅满目 羊城晚报记者 艾修煜 摄
羊城晚报记者 陆志霖去年发生的九部门联合整顿、发改委反价格垄断、恒天然乌龙事件等对婴幼儿配方奶粉行业究竟造成怎样的影响?随着奶粉商近日先后发布2013年“成绩单”,不难发现,去年部分品牌奶粉的毛利和销量都受到冲击,有的则趁机抢占市场。
奶粉商的市场份额排名在2013年重新洗牌:有机构最新数据显示,中国婴幼儿配方奶粉销售额的市场份额前五名依次是惠氏、美赞臣、贝因美、多美滋和合生元。与2012年的情况相比,多美滋的市场占有率从第二名跌至了第四名,而雅培则跌出了前五,取而代之的是合生元,排名第五。
奶粉商业绩受挫
在奶粉商公布的财报中,都不约而同地谈到了发改委反价格垄断,以及恒天然乌龙事件这两大事件的影响。
合生元在3月25日发布的2013年度业绩公告显示,2013年合生元实现收入45.61亿元,同比增长34.9%。录得纯利增长10.4%至8.21亿元。值得注意的是,2012年,合生元总收入及纯利分别达至33.82亿元及7.43亿元,同比增加54.5%及40.9%。相比2012年,合生元去年收入以及纯利增速都有所下滑。
去年,由于违反中国反垄断法,合生元被发改委处以行政罚款1.63亿元。合生元指出,如果除却这笔一次性支出,合生元2013年的纯利将录得9.84亿元的历史新高,与2012年相比增长32.4%。
达能在其2013年财报中也不得不提及恒天然乌龙事件对其奶粉业务造成的重创。根据最新的计算,事件让达能销售减少了3.70亿欧元,影响成本3.06亿欧元,对现金流损失的影响为2.91亿欧元。达能形容,事件“严重影响了集团2013年业绩”。
达能的财报显示,2013年四季度婴幼儿营养品的销售量增长为-5.9%,销售额增长为-6.9%。达能指出,如果撇除多美滋、可瑞康两大品牌的话,这一业务板块四季度和全年的内生性增长将分别录得14.8%和12.3%。
雅培的财报也显示,因为恒天然乌龙事件冲击,让雅培国际婴幼儿营养品业务当季销售增长少了9000万美元。
洋奶粉排名洗牌
由于上述事件影响业绩,2013年中国婴幼儿配方奶粉市场的排名也发生了巨大的变化。
根据AC尼尔森的数据,2013年1月到2014年1月,在零售和母婴渠道,中国婴幼儿配方奶粉销售额的市场份额前五名依次是惠氏、美赞臣、贝因美、多美滋和合生元。与2012年的情况相比,多美滋的市场占有率从第二名跌至了第四名,而雅培则跌出了前五,,取而代之的是合生元,排名第五。
而值得注意的是,惠氏在发改委反价格垄断调查中免罚,且又从受恒天然乌龙事件影响的竞争对手手中接过了不少消费者。这让惠氏得以从2012年第三一路跳跃到第一。也许是出于对惠氏业绩的满意,3月17日,雀巢中国宣布狄可为将辞任大中华区董事长兼首席执行官,由出身自惠氏奶粉的张国华接任。
国产奶粉也不好过
尽管有九部门出台整顿婴幼儿配方奶粉市场,有打压洋奶粉,力撑国产奶粉之嫌,但从国产奶粉商的业绩看,上述手段并未使得原本走中低端路线的国产奶粉日子变得好过,反而因为洋奶粉的降价,给国产奶粉多少造成一定的冲击。
从AC尼尔森的数据显示,在零售和母婴渠道,除了合生元的市场占有率上升之外,其余各大品牌的市场占有率增长乏力,甚至出现下滑。其中贝因美的占有率不变,仍有8.6%,但伊利则从6.6%下滑至6.2%,雅士利也从4.6%下滑至4.5%。
雅士利公布的2013年财报显示,去年发生的销售及经销费用为13.94亿元,较去年增加了14%。其中一个原因是在反垄断调查下产品降价以及奶粉事件,雅士利在2013年下半年也加大终端促销力度,从而使终端促销费增高。
零售和母婴渠道奶粉市场份额排名
2013年1月到2014年1月
1、惠氏 12.2%
2、美赞臣 12.1%
3、贝因美 8.6%
4、多美滋 7.5%
5、合生元 7.4%
6、雅培 6.8%
7、伊利 6.2%
8、雅士利 4.5%
9、雀巢 4.3%
10、菲仕兰 3.7%
2012年1月到2013年1月
1、美赞臣 12.0%
2、多美滋 11.5%
3、惠氏 10.8%
4、贝因美 8.6%
5、雅培 7.4%
6、伊利 6.6%
7、合生元 5.9%
8、雅士利 4.6%
9、雀巢 3.7%
10、菲仕兰 2.8%
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