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我国乳制品行业竞争格局分析
  来源: | 浏览 :次 | 时间:2014-01-08 12:02

明年下半年至后年,原奶供应量有望起来,原奶价格上涨将趋缓。1、规模牧场有扩张动力,目前规模牧场的原奶收购价4.5-5元/千克,养殖成本在3块钱左右,较高的养殖效益推动规模牧场扩产;2、政府支持力度加大,以呼和浩特为例,规模牧场每新增一头奶牛,将收到3000块钱的补贴,约占成母牛价值的五分之一;3、政策扶持苜蓿种植,提供优质饲料;4、规模牧场养殖水平高,奶牛单产有望提升;5、买入成母牛,大概是9个月生小牛犊后,才会产奶;6、从牛犊出生到头胎产奶至少需要26个月的时间。
    此前原奶价格涨幅有一定规律,平均每年上涨5%左右,今年比较特殊。长期来看,我国土地有限带来苜蓿等上游养殖资源匮乏,原奶供应存在一定缺口,奶价看涨。
    长期缺口,有可能继续通过进口大包装粉补充。近几年,我国进口大包装粉激增,尤其是2012年进口大包装粉价格远低于国内的时候。2013年,新西兰干旱导致进口大包装粉价格大幅攀升,比价优势不再,增速回落。长期来看,进口大包装粉仍将继续增长,一方面国外土地、苜蓿等养殖资源丰富,进口大包装粉比起国内有一定价格优势,另一方面我国原奶中用于生产工业奶粉的量约占30%,这部分原奶供给的缺口可以用进口大包装粉补充。国内液体乳,生产条件、运输等限制,基本上只能用国内奶源。目前部分乳制品企业生产的酸奶等复原乳,可能仅是原奶供给非常紧张的情况下的一种应急。
    90年代末至2007年,UHT奶、乳饮料高速增长,伊利、蒙牛相互跟随、不断推出竞品,以市场份额为第一目标,广告费、促销费、渠道费用等大幅提升。三聚氰胺后,行业进入稳定增长阶段,大企业更注重自身发展,市场竞争放缓。伊利重点发展高端UHT奶,比如金典、儿童奶、舒化奶等,以及婴幼儿奶粉业务。蒙牛在中粮入驻后,上游奶源、内部质量管控、人员调整、公关等投入更多精力,近两年外延式扩张加大并购力度,高端产品系列丰富。光明坚持巴氏奶利基市场的基础上,加大常温奶开发力度,推出莫斯利安,大幅提升盈利水平。
    为提高食品安全水平、淘汰落后过剩产能,2011年起,国家快速推进乳制品行业规范整顿。据国家质检总局统计显示,2011年乳制品行业超过40%的企业被整顿出局。2012年,国家继续提高乳制品行业准入门槛。小企业的退出,降低了行业食品安全风险,同时给大企业留出一定的市场,有助于提高集中度。
    图1:伊利、蒙牛、光明历年销售费用率
我国乳制品行业竞争格局分析(图1)
    今年尤其是下半年原奶价格大幅上涨,企业成本压力很大。乳制品龙头企业纷纷提价,三元年内提价两次,提价幅度分别是5%、8%;光明也于12月份提价8-9%;伊利、蒙牛近期也都上调产品价格。乳制品企业有能力消化成本压力,主要是行业竞争格局较好,企业提价顺畅,尽管短期1-2个月可能会对销量有些影响,但需求决定销量将很快恢复正常增长。
    图2:伊利、蒙牛、光明历年毛利率
我国乳制品行业竞争格局分析(图2)

 


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