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产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成
  来源:网络 | 浏览 :次 | 时间:2023-02-02 22:07

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图1)

摘要:

一、发展背景:政策助力行业健康发展,牛奶产量增长带动乳品消费提升

乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源,随着人均收入水平不断提高,大众对于健康也越来越重视,为了进一步丰富乳制品行业的产品种类,以及加速高质量的发展进程,国家和各级政府相继出台各项政策,重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2017-2021年期间,我国牛奶产量呈现出稳步上涨的态势,其中2020年和2021年受疫情影响,人们对于健康饮食的重视程度不断提升,对牛奶的消费需求也得到进一步增长,拉动我国牛奶产量大幅增长。

二、发展现状:消费需求稳步回升,乳制品行业发展提速

近年来,随着乳制品行业的持续发展,产量保持稳步提升,2018-2021年期间,我国乳制品行业的产量呈现出持续增长的态势,2021年在国家政策的拉动,以及消费需求回暖的推动下,我国乳制品产量大幅增长。与此同时,乳制品行业的销售收入总体上也呈现出增长的态势,2022年前10个月我国乳制品销售收入为4283亿元,较2021年同期增长了8.3%。

三、市场格局:研发投入力度不断加大,细分产品领域布局持续深化

近年来,妙可蓝多不断加大研发投入,持续进行产品创新研发及工艺改进,围绕乳制品进行深加工,不断拓宽研发领域,产品也在持续改进和升级,相继推出低温奶酪棒和常温奶酪棒等系列产品。2022年前三季度妙可蓝多研发投入共计0.31亿元,较2021年同期增长了5.81%。三元股份持续运用科研优势推动产品创新,优化迭代产品配方组合,不断满足消费者的营养需求,2022年延续研发费用高增长的发展态势,前三季度三元股份研发投入共计0.8亿元,较2021年同期增长了36.02%。

四、发展趋势:高端化乳制品发展提速,奶酪板块成为行业新增长点

为满足消费者多样化的需求,以及对更高品质产品的偏好,近年来,乳制品企业加大研发投入,围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。受益于乳品消费升级,奶酪领域正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点,中国奶酪产业进入快速发展期。奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪,目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善,国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。

关键词:乳制品发展背景、乳制品发展现状、乳制品市场格局、乳制品发展趋势

一、发展背景:政策助力行业健康发展,牛奶产量增长带动乳品消费提升

乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源,随着人均收入水平不断提高,大众对于健康也越来越重视,为了进一步丰富乳制品行业的产品种类,以及加速高质量的发展进程,国家和各级政府相继出台各项政策,重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2022年7月工信部印发《关于开展2022年“三品”全国行活动的通知》,提出面向服装、家纺、乳制品等十大行业,突出行业协会组织协调作用,支持百家企业促销万件优质消费品。2022年6月工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,《意见》提出编制家用电器、塑料制品、乳制品等领域产业链图谱,建立风险技术和产品清单,推动补链固链强链。2022年2月国务院发布《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》,提出加强奶源基地建设,优化乳制品产品结构,并推进饲草料专业化生产。

此外,各省市也接连发布乳制品行业有关政策,助力乳制品产业转型升级,行业稳步发展。2023年1月,河北省农业农村厅发布《关于维护生鲜乳收购秩序 加强质量安全监管的紧急通知》,提出乳制品加工企业要发挥龙头企业引领担当作用,稳定生鲜乳购销秩序;奶业创新专家团队发挥技术优势,解决养殖场生产过程中遇到的技术难题。2022年1月内蒙古自治区人民政府发布《关于推动全区地方特色乳制品产业发展若干措施的通知》,提出大力开展地方特色乳制品研究开发应用,优化产品结构,扩大特色乳制品消费,支持地方特色乳制品生产设备研究开发和推广应用。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图2)

2017-2021年期间,我国牛奶产量呈现出稳步上涨的态势,其中2020年和2021年受疫情影响,人们对于健康饮食的重视程度不断提升,对牛奶的消费需求也得到进一步增长,拉动我国牛奶产量大幅增长。2020年和2021年我国牛奶的产量分别为3440.1万吨、3682.7万吨,同比分别增长了7.46%、7.05%。牛奶产量的持续增长,拉动牛奶制品的产量提升,乳制品行业发展提速。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图3)

相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国乳制品行业市场运行态势及发展战略研究报告》

二、发展现状:消费需求稳步回升,乳制品行业发展提速

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的的条件,经加工制成的各种食品,也叫奶油制品。近年来,随着乳制品行业的持续发展,产量也在稳步提升,2018-2021年期间,我国乳制品行业的产量呈现出持续增长的态势,2021年在国家政策的拉动,以及消费需求回暖的推动下,我国乳制品产量大幅增长,较2020年增长了9.04%。2022年我国乳制品产量进一步增长,据国家统计局数据显示,2022年前11个月我国乳制品产量共计2848.9万吨,较2021年同期增长了3.57%。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图4)

近年来,在国内乳制品消费需求的带动下,乳制品行业的销售收入总体上呈现出增长的态势,其中2021年我国乳制品行业的销售收入共计4687亿元,同比增长了12.76%。2022年保持增长的态势,销售收入得到进一步增长,2022年前10个月我国乳制品销售收入为4283亿元,较2021年同期增长了8.3%。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图5)

随着消费者日益追求健康和高品质的生活,乳制品的消费需求也逐渐多元化,为适应市场多样化的消费需求,我国乳制品行业细分产品市场的布局也在持续优化。2017-2021年期间,我国乳制品行业以液态奶和酸奶为主,占乳制品市场份额超90%,且呈现出下降的态势;奶酪、黄油等其他乳制品占比较小。奶酪作为一种发酵的纽奶制品,其营养价值相比于普通乳制品更为丰富,随着我国居民对于奶酪的接受度不断提升,我国奶酪产品的市场份额占比也在持续提升,从2017年的1.33%提升至2021年的2.27%。多元化的消费需求,推动我国乳制品行业转型升级,助力行业高质量发展。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图6)

2022年我国经济平稳发展,国内消费需求在政策利好刺激下稳步回升,我国乳制品企业也在积极布局相关领域,加大生产力度。2022年1-11月我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数总体波动较大,其中3月达到了2022年以来的价格指数峰值,为102.4;5月过后,我国乳制品行业发展放缓,价格指数呈现出小幅增长的态势;9月达到2022年以来的最低值,为100。四季度作为消费旺季,在各大电商节日的带动下,我国乳制品行业发展提速,价格指数也得到较大幅度的增长,2022年11月我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数为101.9,上涨了1.9。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图7)

我国乳制品进出口产品主要分为干乳制品和液态奶两大类,2019年以来,我国乳制品进口呈现出持续增长的趋势,出口总体上保持下降的态势。2021年我国乳制品进口数量共计389.73万吨,较2020年增长了18.77%,进口金额同比增长了14%。我国乳制品出口数量较小,2021年我国乳制品出口数量共计4.48万吨,同比增长了4.51%,出口金额同比增长了37.56%。据中国奶业协会公布数据显示,2022年前三季度我国乳制品进口数量为254万吨,进口金额为106.89亿美元。现阶段我国对于乳制品的需求更依赖于进口,随着我国持续加大对乳制品行业的扶持力度,乳制品行业得到快速发展,国内乳制品产品在国际上的影响力也将持续扩大。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图8)

三、市场格局:研发投入力度不断加大,细分产品领域布局持续深化

在乳制品行业需求逐步恢复,行业消费升级,以及国产奶酪快速发展的趋势下,妙可蓝多坚定聚焦奶酪领域,在液态奶业务稳步发展的同时,持续加大对奶酪板块的投入。公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售,奶酪产品可以分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列,同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售。近年来,随着妙可蓝多各项业务的稳步推进,营业收入也保持增长的态势,2021年妙可蓝多营业收入实现大幅增长,较2020年增长了57.31%。2022年前三季度妙可蓝多的营业收入为38.29亿元,较2021年同期增长了21.78%。

三元股份主营业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品等多个领域,拥有液体乳、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。近年来,随着我国奶业振兴战略的不断推进,我国乳制品企业发展提速,2017年以来,三元股份的营业收入总体上呈现出增长的态势,其中2020年受疫情影响,营业收入出现大幅下滑,2021年企业积极调整发展战略,经营情况得到改善,营业收入较2020年增长了5.13%。2022年前三季度三元股份的营业收入为63.02亿元,较2021年同期增长了6.23%。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图9)

近年来,妙可蓝多不断加大研发投入,持续进行产品创新、研发及工艺改进,围绕乳制品进行深加工,不断拓宽研发领域,产品也在持续改进和升级,相继推出低温奶酪棒和常温奶酪棒等系列产品。2017-2021年期间,妙可蓝多的研发投入总体上呈现出稳步增长的态势,2021年研发费用同比增长了3.16%。2022年前三季度妙可蓝多研发投入共计0.31亿元,较2021年同期增长了5.81%。产品创新作为公司可持续发展的核心动力,近年来,三元股份持续运用科研优势推动产品创新,优化迭代产品配方组合,不断满足消费者的营养需求,2021年在经济环境向好,乳制品行业逐步复苏的大环境下,三元股份大幅增加研发投入,较2020年增长了233.04%,抢抓市场发展机遇,推动产业高质量发展。2022年延续高增速的发展态势,前三季度三元股份研发投入共计0.8亿元,较2021年同期增长了36.02%。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图10)

妙可蓝多主营业务分为液态奶和奶酪的研发、生产和销售,近年来,随着奶酪产品的逐渐兴起,妙可蓝多抓住新兴领域的发展机遇,重点布局奶酪领域。2017-2021年期间,液态奶的产销量缓慢下滑,奶酪的产销量保持高速增长,2021年妙可蓝多液态奶的产销量为6.05万吨、5.93万吨,同比分别下降了4.12%、3.1%;奶酪的产销量为5.6万吨、5.46万吨,较2020年增长了56.42%、56%。作为中国乳业的先行者,经过多年的发展,三元股份逐渐拥有了“三元”“极致”“爱力优”等一系列国内知名度较高的品牌,充分发挥全产业链的优势,持续提升产品质量。2017-2021年期间,三元股份液态奶产量总体保持稳步增长的趋势发展,固态奶投入逐步减少,产销量持续下滑,冰淇淋及其他制品产销量也出现小幅下滑。2021年三元股份液态奶产销量为53.55万吨、56.53万吨,同比增长了6.46%、3.35%;固态奶产销量为2.52万吨、2.9万吨,同比下降了19.49%、8.52%;冰淇淋及其他制品产销量为9.67万吨、9.99万吨,其中产量同比下降了2.62%,销量微涨0.1%。

产业趋势!中国乳制品行业全景速览:行业转型升级,高端化发展趋势逐步形成(图11)

四、发展趋势:高端化乳制品发展提速,奶酪板块成为行业新增长点

1、健康消费理念持续提升,乳制品高端化发展趋显

随着我国居民消费水平和健康意识的持续提升,对乳制品的品质和种类要求也在不断提高,乳制品行业从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温酸奶、低温酸奶、低温鲜奶、含乳饮料等多个种类共同发展。为满足消费者多样化的需求,以及对更高品质产品的偏好,近年来,乳制品企业加大研发投入,围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。随着乳制品消费理念的不断提升,以及食品领域的生产工艺和生产线建设持续完善,我国巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品的消费占比也将持续提升,有望成为未来液态奶制品市场的主要产品之一。

2、行业加快转型升级,奶酪成为发展新增长点

经过多年发展,当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟,而奶酪受益于乳品消费升级,正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点,中国奶酪产业进入快速发展期。奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪,目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善,国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。2022年2月16日,农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》,提出鼓励企业开展奶酪加工技术攻关,加快奶酪生产工艺和设备升级改造,提高国产奶酪的产出率,研发适合中国消费者口味的奶酪产品。

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国乳制品行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。



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