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　　得益于“莫斯利安”常温酸奶这一单品，光明乳业股份有限公司这两年深受资本市场追捧，股价也持续攀升。
　　
　　通过首创常温酸奶这一新品类，光明乳业也算曲线向“做强常温”的目标迈进。
　　
　　而距离光明乳业提出的“聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉”的战略目标，光明还有很长一段路要走。
　　
　　莫斯利安的逆袭
　　
　　作为国内最大食品企业光明食品集团旗下四大上市公司之一，光明乳业承担着光明食品集团做大做强乳业的任务，光明食品集团也为光明的发展提供了业务以及融资上的支持，包括旗下上海牛奶（集团）有限公司为光明乳业提供优质奶源、为海外收购牵线搭桥、为业务发展提供给融资帮助等。此外，为了避免同业竞争，光明食品集团还做出承诺，表示不直接或间接投资设立、购并，或与任何第三方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。光明食品集团还促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。
　　
　　在大股东的大力支持下，如今光明乳业俨然已经稳坐国内乳制品行业前三强。而要分析近年来光明乳业的发展，莫斯利安不得不提。
　　
　　近年来，光明乳业通过国内首创常温酸奶产品，开辟出一个新的品类，在市场上迅速获得较大销售额，加上该产品毛利较高，不仅提升了光明乳业的营收业绩，也提升了光明乳业的利润水平，在光明各项业务受困之时，莫斯利安帮助光明乳业实现逆袭。
　　
　　“2013年光明乳业旗下产品莫斯利安销售额接近35亿元，超过了既定30亿的目标。”接近光明乳业的相关人士透露。乳业高级分析师宋亮甚至预计，莫斯利安今年销售额料破60亿元。不少投资者以及券商也因为看好莫斯利安前景而大举买入光明乳业股票。2013年，光明乳业的股价从年初最低的不足9元/股，到年末最高26元/股，涨了近2倍。
　　
　　熟悉光明乳业的相关人士坦言，表面上看，在莫斯利安背后，光明乳业有着国家重点实验室的技术支持，也找到了保加利亚长寿菌种提供了很好的营销概念，还借助了光明在渠道以及市场品牌的影响力。但实际上，能够做到这些不仅需要调动光明乳业内部各个部门相互协助，还需要很大的胆量。须知，在外界看来，光明乳业发展一直求稳为主，而在各项业务“腹背受敌”的情况下，能够大胆进入一个从未进入的领域，有点破釜沉舟的意味。
　　
　　而事实上，在此之前，光明乳业在常温领域一直无法打开局面，随着蒙牛、伊利的不断扩张挤压，其他地方品牌的蚕食，光明乳业在常温奶这一乳制品最大的市场领域话语权渐弱。
　　
　　“短板”待补
　　
　　虽然光明乳业与伊利、蒙牛同列国内三大乳企，但跟其他两家相比，光明乳业差距依旧较大。
　　
　　从目前市场预测来看，光明乳业2013年年销售额大约在150亿的规模，而伊利、蒙牛的年销售额预计都在四五百亿规模。
　　
　　在鲜奶领域，光明乳业依旧保持着领先，不过这种领先并不明显。宋亮告诉记者，，首先，鲜奶市场还处于市场比较分散、品牌众多的格局，光明乳业在鲜奶领域比竞争对手领先并不多，虽然耗费大量精力，但尚未取得绝对领先；其次，市场过于集中在华东市场，根据光明乳业2013年半年报，光明乳业近三成营收集中在上海区域，整个华东区域给光明乳业带来的营收贡献几乎过半，产品市场地域局限性较大；最后，鲜奶在整个液态奶市场所占份额并不大，大约三成，给光明带来的营收及利润增长远低于常温奶给蒙牛、伊利等企业带来的增长。
　　
　　常温奶领域依旧是光明乳业的软肋。庆幸的是，光明乳业找到了常温酸奶这一突破口，仅莫斯利安一个单品就达到35亿元的年销售额。不过，总体来看，在常温奶领域，与其他两强相比，光明乳业依旧处于弱势。虽然各大乳企的财报中并未披露常温奶单一品类的营收，但从液态奶的营收可以看出端倪：光明乳业去年上半年液态奶营收约54.17亿元，而伊利去年上半年液态奶营收约179.63亿元，两者差距巨大，如果抛开莫斯利安的营收，差距则更大。宋亮坦言，光明要快速缩短差距，还需要多几个莫斯利安这样的明星产品。
　　
　　而在奶粉领域，光明乳业依旧未能有较大突破。在宋亮看来，缺乏专业的营销团队、缺乏好的销售经验，导致光明乳业在奶粉领域迟迟打不开局面，不要说跟市场前几强相比了，就连一个区域品牌都敌不过。宋亮表示，其实，光明乳业在经营奶粉方面基础并不弱，由于收购了新西兰乳品加工企业新莱特，光明的奶粉不仅可以获得当地优质奶源，还可以利用新莱特的技术生产奶粉。然而光明乳业苦心经营的新西兰进口原灌原装奶粉培儿贝瑞却专注于一线高端市场，这部分市场几乎被洋奶粉品牌瓜分垄断，突破困难，导致培儿贝瑞始终无法得到更广泛市场的认可。他建议，培儿贝瑞可以利用本土优势专注二三线市场中端市场，避开洋奶粉品牌的竞争。
　　
　　最后，在奶源领域光明乳业仍需加强。随着整个乳业市场的发展，乳制品市场规模越来越大，市场也愈来愈集中，光明乳业作为国内前三大乳企，加上自身在一些品类的突破，规模也在不断扩大，营收增长的同时，光明乳业对奶源的需求也越发强烈。虽然在奶源上光明乳业有光明食品集团旗下上海牛奶（集团）有限公司的大力扶持，上海牛奶集团还承诺其通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的所有牧场所生产的奶源保证以政府指导价（无政府指导价的按市场公允价）供应给光明乳业，成为光明乳业在上海、江苏、浙江、安徽等地区控制奶源的坚强后盾。但近年来，上海牛奶集团的扩张并不迅速，已经很难满足光明乳业的扩张需求，因此光明乳业近期也在积极寻找更多奶源，今年年初还发布公告表示将投资4.5亿元在河南建设奶牛场，以解决在当地发展的奶源需求。
　　
　　宋亮表示，光明未来的国资改革，主要在四个方面：第一，可以促进跨国合作，例如与国外优质乳企合作发展混合经济，既能获得资源、提升技术，又能带动国有资产的管理水平；其次，加快海外并购，推动海外资产证券化，把新莱特模式推广，让光明能够以较少的成本加速推进国际化道路；第三，加快产业上下游专业化分工合作，促进彼此之间的协同作业，形成一体化发展的专业体系；最后，围绕重点产品，加快打造明星产品，在酸奶、奶粉、常温奶等领域加快重点产品建设，发展一批明星产品。