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姚民仆：大趋势—农牧业的下半场

来源： | 浏览：次 | 时间：2019-06-10 14:08

简介:
改革开放过去40年，中国期待再一次进入一个改革的高潮期。在中国过去的四十几年的时间里，中国深度转入了全球化的浪潮，经历了高速经济增长、产业革命、社会分化和多元化等结构性巨变。

——姚民仆在第十七届（2019）中国畜牧业博览会科技创新大会上的演讲

大家上午好！
我今天上午给大家演讲的主要题目是大趋势-咱们中国农牧业的下半场。因为颁奖时间已经超过了15分钟。我从来不占用其他人的时间，我这个报告原来是内部的报告是要一个半小时。因此我在讲的时候，很多地方我只能一带而过。我把我的主要观点给大家听明白就行了。我喜欢开会的时候讲真话，少说大话，讲一些真正的问题。
改革开放过去40年，中国期待再一次进入一个改革的高潮期。在中国过去的四十几年的时间里，中国深度转入了全球化的浪潮，经历了高速经济增长、产业革命、社会分化和多元化等结构性巨变。随着互联网和人工智能时代的到来，人们的思想进一步解放，权利意识觉醒，复杂的社会矛盾也日渐突出。与此同时，当前的国际环境也呈现出高度的不确定性，中国的崛起和外部地缘政治变化无疑是在同一个进程，互相影响和强化。未来十年，中国只要各项改革稳步推进，不折腾，四个不折腾。第一个不折腾：政治上没有文革再来的错，不再搞文化大革命了。第二个不折腾：经济上没有1997年亚洲金融风暴，没有2008年美国次贷危机的危机。第三个不折腾：制度上没有断层似的流波动；第四个不折腾：军事上处理好三个关系，这三个关系是不惹事、不忘事、不怕事。好战必亡（不惹事）、忘战必危（不忘事）、怕战必死（不怕事）。再过六、七年，中国成功跨越中等收入陷阱将无悬念。
我们也做一个分析，再过十年，中国制造业的GDP将会达到世界的一半，那么中国经济即将开启下半场。2018年是改革开放的40周年。2019年是中华人民共和国成立的70周年。它的核心逻辑是什么？上半场是短缺经济。我们都知道吃饭要粮票，穿衣要布票，买肉要肉票，买蛋还要蛋票，家里妻子生个孩子，还要领个糖票，那是短缺经济。我们短缺经济的特点是跑马圈地、野蛮成长、人口红利、满足需求。我们经济的下半场是过程的经济。我们需要整合创新、精细管理、人才红利、创造需求。从1978年到2018年是经济下半场，从2019年可以作为分水岭，中国经济正在开启下半场。我们都知道经济发展分四个阶段。第一个是要素驱动。第二是投资驱动。第三个是创新驱动。第四是资本驱动。中国的农牧业正处在第二和第三个阶段。中国经济的上半场主要是要素驱动和投资驱动。农牧企业由于改革开放，人民生活水平提高，市场需求旺盛，时势造就了千万个百万个千万亿万的富翁。实体企业做了饲料业务以外，还进一步开拓了养殖业甚至食品加工业务。
  上半场的逻辑可以用四个字来概括：跑马圈地。下半场也可以用四个字概括：整合创新。
  什么是跑马圈地？跑马圈地有两大红利。第一个是人口红利，针对的是制造业和房地产。第二个是流量红利，针对的是互联网的企业。片面的认为规模产生经济是个误区，尤其是畜牧业当规模大到一定的程度，生物安全、粪污处理、管理效率、用工等方面会面临问题，会带来巨大的压力。而且如果从政治高度去权衡，除了经济效益、社会效益方面，中小养殖户解决了千万计的就业岗位，这同样是巨大的价值。
让我们看看今天，畜禽饲料产能严重过剩，养殖端除了规模有空间外，也已经过剩。有人说规模越大成本越低，我不认同这个观点。我认为是适度规模、精细化管理、整合创新、创造需求、成本领先。在饲料业、养殖业、食品加工的上半场，我们经营的是商品，仍围绕着商品在转。下半场我们要学会经营人，人才是真正的财富。有个上市公司的老总，他找我聊天，我说你手上拿100多亿，可千万不要去投猪场了。但是我建议你培养20个经过严格训练的猪场的厂长，你会再过2到3年，你会用一半的价格买下那么多猪场，但是买猪场没用！必须要有人，人不是那时候就能买来的，你现在应该培养他。
我们下半场的背景是什么？三座大山：“非瘟”、“无抗”、“环保”。“无抗”里面包括了减抗和限抗，生物饲料将会被大力开发。我们还有农产品过剩的问题。未来三年的发展趋势是规模化、生态化、设施化。“非瘟”我不说了，大家都知道，1970年在欧洲出现了，2016年到俄罗斯，40年，每年有100公里的速度，我们三个月九个省，六个月，全国山河一片“瘟”。很多人问我，你对“非瘟”怎么看？我说三句话。第一，如果中国政府有防控“非典”的力度，“非瘟”在中国五年。如果中国政府有防控艾滋病的人力财力，在中国“非瘟”大概八年到三年。如果以现在的防控体系，我们的企业责任，“非瘟”至少要存在20年。有人说，“非瘟”大企业有优势，我不赞成这个观点。难道规模大防瘟能力就强？我反而认为规模适度、管理精细、全进全出、利益共享、把猪当娃养的中小型企业更享优势。这次我在湖北去看了一个养猪企业，9000头母猪，他的种猪场在山顶上，环山就是一条路。我说你这个防瘟很有效果。
2019年猪肉供应减少我少说有15%到20%，我们有的人说25%以上，所以猪价的牛市基本确立了。而猪肉作为肉产品的比价中心，猪肉价一涨，禽肉、牛羊肉、水产品价格随之上涨，水产饲料及养殖业将迎来较好的发展机会。“非瘟”加速了饲料行业洗牌，未来三年，以猪饲料为主的饲料企业将会有一半以上被淘汰出局。面对“非瘟”的影响，不少饲料企业进军水产料、禽料领域，这也成为猪饲料企业的转型方向，这意味着水产料、禽料竞争会更加激烈。近看限抗对养殖业对养殖业的影响，必定带来饲养成本的上涨；对抗生素行业来说，发酵产能过剩50% ，30%的企业要倒闭，50%的企业处于半死不活的状态。我们的临近国家越南，禁抗三年了，现在怎么情况？现在又回去了，养不下去了。我国的养殖环境如何？我们心里清楚，我们拭目以待。第三个是环保养殖。中国经济的下半场，“非瘟”、“禁抗限抗”、“环保”这三座大山，将推动农牧企业加快转型升级。
如果说60年代是第一代饲料叫混合资料，70年代是第二代叫配合饲料，80年代是第三代的全价营养配合饲料，现在正在兴起的第四代就是生物发酵饲料。目前欧美国家使用生物技术比较成熟了，德国和法国使用液体生物饲料。猪场液体生物饲料率的使用率达到15%以上。芬兰、荷兰、丹麦等国家规模化猪场生物饲料的饲喂比例已经达到60%到80%，中国目前还不成熟。我认为再过十年，中国将有50%以上的猪场使用液体生物饲料进行饲喂。
中国农产品的过剩问题，包括为什么要做水产料？你们看水产的饲料原料中不含玉米、小麦等原粮，利用的全部是不能为人直接食用的粮食加工副产品，且转化效率比陆生生物更高。包括水产蛋白的转化。与猪肉或牛肉生产相比，鱼类可将食物转化成更多可消费蛋白质，浪费量更少。联合国粮农组织说，海洋和内陆实体将为2050年预期的全球97亿人的全球粮食安全和营养充足作出重大贡献。畜禽业转型水产是很好的选项，中国水产饲料业的集中度还不够，是一个朝阳产业。消费升级、产业政策国际化是当前水产业最大的机遇。但是水产与畜禽有很大的差异，是机遇也是挑战。
未来十年，中国农业形势的展望
我们农业在整个国民经济中占有重要的地位。中国用不足10%的耕地，生产出世界1/4的粮食养活了世界22%的人口，取得了令世人瞩目的成绩。但是中国农业很大的程度上是牺牲资源和生态环境为代价的。发展的同时也带来了自然资源的短缺，生态环境的恶化，抵御自然灾害能力下降，农业生产效率低下等问题。因此未来十年，中国农业将经历一场新的科学技术、发展模式及企业经营方式的深刻变革，呈现出一系列新的特点和新的发展趋势。
未来十年，随着山村振兴战略全部推进，农业市场化、信息化、品牌化、国际化水平将显著提高。主要特点是农业提质增效明显，农产品消费总量增速放缓，两个市场、两种资源融合互促，农产品价格形成机制不断完善。中国生猪存栏，报告预期2019年咱们中国猪肉要进口170万吨。对未来展望重要的一点就是向效率要效益，主要体现在劳动生产力、饲料转化率和畜禽生产力。
未来农业有五个转型：分散化经营向规模化方向的转型；传统农业向生态农业方向转型；自然式农业向设施化转型；机械化农业向智慧农业方向转型；生产组织与服务向专业化方向转型。
中国农业科学院农业经济与发展研究所的胡志全研究员称，中国农业现代化发展总体水平大体相当于美、英等国20世纪60年代末到80年代初水平，同日本20世纪90年代初期水平相当，与印度、巴西等国基本处于相同的发展阶段。此前，中国科学院中国现代化研究中心发布《中国现代化报告2012——农业现代化研究》称，从综合农业增加值比例、农业劳动力比例、农业劳动生产率的平均年差来看，中国落后英国151年、美国108年、日本60年、巴西33年。两个科，一个中科院，一个农科院，不同的报告。我个人认为我们饲料工业的制造工艺和发达国家包括营养水平，差不多在三年左右。但是我们水产料技术、制造工艺跟发达国家相差甚远。
我来再讲一讲中国农业的“芯”痛！农牧业大部分芯片掌握在外国人手中。养殖业的鸡鸭猪牛的原种GGP都在外国人手中。90%要依赖进口。我们种植业的瓜果蔬菜种子70%要依赖进口。唯独还争一点气的是水产业：水产品的原种大部分（50%-60%）掌握在我们自己手中，这个里面我把四大家鱼也放进去计算了！外国人不吃四大家鱼的，如果这么算，没有50%到60%。我们的土地破坏了，土壤超标率达到16.1%。主要原因有农业生产活动的污水灌溉、化肥、农药、农膜等农业投入品不合理使用和畜禽养殖等等。大概我们现在达标土地有2亿亩，土地是众多的。土壤修复很困难。国家最近规划的湖南8000亩的农田修复项目，中科院提供的方案是一亩地要花16万9000人民币。要修复全国的5000多万亩重中度的耕地，环保部估计得花费要达到10万亿。
  下半场的战略：整合创新
我们下半场的战略是整合创新。全面地提升企业的核心竞争力。在我看来，所谓战略就要回答以下几个问题。你是为谁服务的？在目标客户中你希望占据什么样的位置？这些人为什么要消费我们的产品？几年以后你这家企业要达到什么目标？你如何才能达成目标？你靠什么竞争优势来达成目标？你靠什么模式来赚钱？你赚的是哪一部分的钱？企业要达成目标，要分几个步骤走。你第一步从哪里开始？完整的企业战略需要把这些说清楚。然后这个战略包含了几个要素：要达成的目标、详细的任务说明、战略任务责任人、评估的标准、评估人和评估时间。
中国经济发展到下半场，“大鱼大肉”都吃光了，剩下的就是“骨头”了。什么是“啃骨头”？两句话。钱不好赚，老板不好当。”啃骨头“要靠精细化管理。今天打败你的不是对手。尼康是被谁打败了？尼康是被手机打败的，日本尼康裁员2000人，他被谁打败了？是被手机打败了。方便面，康师傅被谁打败的？不是今麦郎打败了他，而是饿了么那个网把它打败了。不是同行，也不是时代，而是你的思维！21世纪是互联网的思维，5G技术、工业4.0、农业4.0要求我们必须要有互联网的思维。20世纪传统的思维：不是你死就是我亡。21世纪是互联网的思维，是你好我好大家好。
在产品稀缺的年代，上半场你的战略中心、经营中心是工厂和生产好的产品。产品的丰富时代，你的重心是在渠道和加大对市场的投入。在产品过盛的年代，你的重心应该在顾客的心智，打造品牌差异化的认识。企业要学会转变战略布局。要站在外部的视角和未来的角度去看待自己企业的动作。也就是说，中国的企业家不仅要成为战略的决策者，不断地通过自我的变革来紧抓外部的机会，更要界定清楚企业的成果在外部也就是顾客端，从管理者变成企业与顾客之间的信息连接者，通过打造品牌影响力持续获得顾客的青睐，从而构建起企业的可持续的竞争力。
  未来十年怎么玩？平台整合、创新驱动。我认为21世纪竞争不再是产品的竞争，不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的竞争，谁持有资源，谁拥有消费者用户，不管他消费什么产品，消费什么服务，你都能够盈利的时候，才能保证你的利益，才能立于不败之地。中国企业在经济的下半场发展战略归纳起来就是整合创新。我们以苹果为例，它是凭什么成为四万亿的企业？从硬件上来说，苹果手机和电脑是全球200多家工厂共同生产出来的，他们先把各种器件生产出来，而苹果只不过是把它们组装起来。从软件上说，苹果系统里面的各种APP也是全球各地开发者设计出来的，然后再上传到苹果的系统再让苹果的客户使用。所以未来企业只有一个出路，就是平台化。
我们要把“做事”往“做局”方面去升级，然后努力实现自己的“平台化”战略，才是企业做强做大的最好出路。世间万物有一个根本规定，先有大破才能有大立，旧生态总会不断的被新生态取代，这是一种必然。一大批企业已经被淘汰出局，同时一大批企业正在破土而出。那么这些新兴的企业都有什么特点？如果弄懂了其中3亿背后的逻辑，你会惊喜地发现，从现在开始，中国所有的企业都值得从头再做一遍！传统的商业模式是纵列的。现在的平台商业是横列的。平台化是公司发展必然路径。未来只有一种公司能生存，那就是平台化公司。平台化的意义，其实是给企业乃至个人提供创造价值的机会，使之发挥1+1＞2的综合效应，中国接下来一定会有越来越多平台型公司崛起。
整合分三个方面。第一个，如何整合部门业务？如何做到扁平化，少人化？如何实现办公的自动化、无纸化来提高我们的管理效率？这是企业组织内部的一个整合。企业内部与企业之间的整合，如何最大化地利用公司资源？我们能做到什么？目前还没有做的有哪些？下一步需要做什么？外部资源的整合叫纵向整合，包括终端产品的销售和终端服务的整合。圣人言教，把产品当服务、把服务当产品这两种模式的整合，如何做？建立轻资产、重市场的经营模式。第二创新，核心问题是不要与趋势作对。今天的中国已经到了一个独特的发展阶段，供给侧改革、中美贸易战、移动互联网、5G到来、人口结构等等，中国企业所处的环境正在发生系统性的巨变，企业要成功应对，就要提升创新能力。怎么创新？从哪几个角度就能创新？一个认知不要与趋势作对。第二个重新梳理你的产品。洞察、重新理解你的用户。重新梳理你的营销战略。创新的类型有产品创新、服务创新、工艺流程创新、商业模式创新，同时把渐进性创新、突破性创新、高端创新、朴素创新抓起来。
创新还包括经营模式的创新，有两种模式。第一个是成本领先的创新模式，在行业内要保持整体成本领先。第二是差别化模式创新，产品在行业内独具特点，能给产品带来额外加价，以服务的溢出价格超过其产品所增加的成本，拥有这种差异化的企业就能够取得竞争优势。一个模式可以改变一个产业，新的经营模式对传统模式会带来巨大的冲击。第二个是管理模式创新，如何导入以客户订单为导向的管理模式。第三个是产品创新。在产品创新中不仅需要了解顾客的需要，还要研究行业的现有产品以及可能出现的替代产品采取不同的创新策略。生产工艺的创新、设备创新、销售创新，创新才能突破常规，顾客是重要的创新来源。
我想重点要说的就是全面提升我们企业的核心竞争力。企业有三大核心竞争力。第一个顾客需求。顾客购买商品等于三种需求。我们知道沃尔玛为什么全世界最大？因为它庞大的采购系统，天天低价。第二个是产品性能需求。我们都知道佳能的光学成像技术，它就是凭着产品性能需求。第三是非产品性能需求，耐克体育用品，它的声望。核心竞争力就是能够在价格、产品性能、非产品性能的某方面来建立超越竞争对手的优势的能力。我们将实现“顾客价值”作为核心竞争力。在产品性能上必须高度重视，在安全、绿色、营养（简称绿色产品）上下功夫；在非产品性能上，着重在市场的品牌力、市场占有率和客户服务上下功夫，全面提升核心竞争力。要把过去单纯依靠投资的粗放型的增长方式转向集约型的经济。一个经济大国并不等同于一个经济强国，一个规模大的企业并不等于一流的集团，市场的竞争力增长并不等同于竞争力的提升。
农牧企业最大的特点是对资源依赖性很强，包括自然资源和环境资源。农牧企业是联系着种植业、养殖业和食品加工业的产业。它的上游连接着广大的农村，成为农村和农业最基础最根本的实业，联系到千家万户的农民。它的下游连接着市场和广大城乡消费者，生产成本和市场价格受到粮食价格、养殖成本和城乡居民收入、食品需求的多重制约。我们从种植业到养殖到食品加工业，尤其是食品行业，它既是良心产品，又是道德产业，产品就是人品。安全、放心、营养、健康是我们的目标。这个产业是社会责任重于泰山的产业。同时你的鸡场做得很有规模，钱赚的也很多，我们要扪心自问，你有没有带动当地农民的富裕？这是我们企业家应承担的社会责任。
要处理好效果和效率，相互关系。效果是以社会认同、客户满意为一种思考方式，是利他的。效率是以企业为中心的思考方式，是利己的，两者的关系如同脚踏车前进，两个轮子同样重要，缺一不可；前轮扮演效果的角色，引导企业朝向满足市场的需求迈进，透过满足客户的需求而赢得客户的满意，企业才有生存的价值，因此效果是企业存在的必要条件，而效率是充分条件。利人的人才会利己，会吃“亏”的人才会占“便宜”。第四个是加强服务营销意识、服务支撑。服务营销所涉及两个关键问题。一个是服务策略，第二是服务管理。前者是服务营销的策划，后者是服务营销设施。服务策略中最核心的问题就是服务定位。一个竞争型的企业要通过服务方面定位而创造出竞争对手的差异，要进行一个完整的或者说是一个系统的服务定位，主要考虑三个要素。第一是顾客的服务需求。第二是你自身的服务能力。第三是竞争对手服务定位。第五，留住人才，留得青山在，不怕没柴烧，人是最重要的！在这个时候对未来充满信心，不要把亏损当回事。不要把业绩出现下滑当回事！财富可以暂时失去，只要人在。
21世纪中国农业发展的道路，农业的三部曲是从高产农业，到绿色农业到工农的农业。我们经常争论的一个问题，我们中国的农业要不要向美国学习？我在这里明确我的观点，不要向美国学习，我们学不起。中国农业不能走美国的道路。美国农业是规模化、机械化、化学化、生物技术化引起来，很多人说你学美国农业，世界上一半的汽油都可以用掉、用光。美国农业光鲜的背后，其实隐藏的是高投入、高消耗、高污染、高风险、高补贴。美国中西部农田的表土以前深达1.8米，现在只剩下0.2米，跟我们中国东北差不多。那么中国农业还来一次选择，我们今天可以说一句话，最发达，最崇尚体育的、医保费用最高的、医药产业最发达的美国，它的人均寿命就是上不来。中国在模仿美国农业和西方农业，美国和西方就开始回望古代的中国。无论是日本、荷兰、法国、以色列，甚至美国，正在悄然兴起的生态农业都有做中国古代农业的影子。就是在美国有机农业所占的比例已开始上升到百分之十几了。日本的自然农法干脆就是从中国来的，与美式农业相比，生态农业消耗能源少，水资源利用效率高，有助于防止全球变暖。我们有人说，中国和日本农业差距真的有50年吗？第一，日本的农村与城市公共设施，包括农户收入、农村设施、公共服务，它已经跟城市没什么差距了。但是中国农村与城市的差距越来越大。日本农民收入，2013年公布的数据，农民的年薪大概49万人民币，甚至超过了公务员的收入。从20世纪50年代开始尝试有机生态农业的运行模式，尤其是果园生产，其最显著特征首先以追求超高品质为目标，合理负载，限制高产，减少土壤产出；其次，大力发展堆肥，广开肥源。而中国果园的土壤管理似乎正处在化学农业向有机农业过渡的时期，盲目追求高产，大量使用单一化肥，土壤已经非常贫瘠，有机质含量不足1%，这样的土壤，管理水平再高，也很难产出好果子。我现在碰到很多搞养殖业的搞饲料业的，说你们好好来研究一下。学习日本的。他现在怎么说的！第一产业+1+2，第二产业加上第三产业叫做第六产业。日本现在跟韩国都掀起了一个第六产业的农业方式。我觉得我对我们养殖企业来讲，包括饲料企业，我们应该跟农民结合在一起。在泰国我们做得很成功，真的。包括农产品包装。好，我们应该思考什么，学习什么！日本的创意农业和农产品包装已经成为全球农业学习的样板和案例！面对这些我们也思考三点。第一中国的农业创意点在哪里？第二，中国农业需要什么动力？中国的农产品报价如何创新？今天的创新大会还没农产品包装的创新。我们到底要学习农业是美国日本农业的什么？对农业的态度，第一对消费者的责任，第二对自身的追求，还有制度和思维上。在中国，近来也加大对休闲农业的扶持，2016年下半年出台了”关于开展特色小镇培育工作的通知“，2017年"一号文件"的出台，明确表示要充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用旅游加生态的模式，推动农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业的深度融合。这里有日本休闲农业经营之道。2月21号，中共中央办公厅印发了”关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见“。
未来中国农村经济的发展，能不能把碧绿还给大地。能不能把蔚蓝还给海洋？能不能把透明还给天空？能不能把一切还给自然？对我们中小企业来说，任何一次阶段毕竟要经历四个阶段。你看不见，你看不起，你看不懂，你还来不及。
未来10年，以饲料业务为主的集团将会有70%以上退出这个市场；饲料绝对总量会增加，但饲料流通量会大幅下降。因此，中小饲料企业、养殖企业要抱团取暖、互为联合体，势在必行，合作共赢。这个活下来只有两种企业。一种叫龙头企业，用别人的钱赚别人钱。一种是长寿企业，用自己钱赚别人钱。
谢谢大家！

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