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01 中国奶粉市场的“供给侧改革”

在“新国标”主导下，中国奶粉市场正在经历新一轮“供给侧改革”。

2021年3月，国家卫健委发布《食品安全国家标准婴儿配方食品》《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》和《食品安全国家标准幼儿配方食品》3项标准，新国标进入为期2年的过渡期。

政策变动就是指挥棒，多家乳企第一时间行动起来推进配方调整升级，2021下半年呈现出扎堆递交审批的热潮。具体来看，此次被称为“史上最严”的新国标对婴配粉的配方元素进行了精细化调整，这就对乳企的原材料供给、工艺技术、配方研发实力等各方面提出了更高要求。

新国标严格要求下，必然有些企业申请不起或不再申请，龙头企业之间的竞争会更加激烈。有相关数据显示，与发达国家相比，我国奶粉市场集中度提升空间还很大，目前我国奶粉市场CR3（TOP3企业的市场占有率之和）为36%，而美国为90%。新国标及二次配方注册实施后，行业集中度将进一步提升，一些企业正在考虑转战儿童粉、成人粉市场，不过目前来看，除婴配粉之外，巨头也在加快争夺这一片市场。

另外值得注意的是，新国标高于欧美国家的标准，部分进口品牌在申报注册时可能会面临更大的压力。上一轮配方注册后一个明显的趋势是国产品牌持续壮大一步步崛起，实现了反超，二次配方注册一方面是高于欧美标准的新国标，另一方面还有疫情影响海外品牌的注册进度，国产品牌应该获得一些领先优势。

02 新国标及二次配方注册会不会加剧奶粉配方同质化？

2021年8月在母婴行业观察主办的“第七届全球母婴大会”上，行业分析师宋亮曾表示，“新国标及二次配方注册叠加，所有有资格申请的企业会借这次机会把能添加的都添加，可能会加剧产品的同质化。”

诚然，标准提升对于整个行业提高品质是一件好事。例如，新国标中将部分可选择成分调整为必需成分，对一些矿物质和维生素含量修订其最小值，对乳清蛋白、蛋白质等宏量营养素的含量和质量要求也进一步做了修订……促使奶粉企业多在产品上下功夫。但这会不会使得不同品牌间的产品更加趋同？

为此，我们也采访了一些企业：

“奶粉产品端的核心区隔不仅仅是营养成分添加，还涉及配方优化、生产工艺等多方面。”

“同质化竞争是市场发展到一定阶段的必然现象，为夯实自身竞争优势，头部企业都是早做准备，建立了相关的科研项目。”

“二次配方注册不会在很大程度上改变品牌格局。”

事实上，婴配粉的技术突破还有很大的提升空间。以“黄金标杆”母乳为例，据了解母乳当中有上千种氨基酸和活性物质，但这些活性物质目前被发现的只是少数，实际应用的数量也非常少，未来随着技术发展，产品端的精进是永无止境的。

同时头部企业都在加大科研投入，例如飞鹤2021年发布中国母乳研究三大科研成果，率先实现了从“中国母乳成分含量研究”到“中国母乳成分微观构成及功能研究”的跨越升级；伊利金领冠成功打造出“中国专利配方”和“六维易吸收体系”，使其成为业内拥有最多配方专利的婴幼儿配方奶粉品牌；惠氏启赋超高端系列产品对HMO活性营养、OPN活性蛋白等优质成分的应用不断推动婴配粉的产品创新方向……

总体而言，面对新国标及二次配方注册，头部企业是“各有各的办法”，中腰部及尾部小品牌则是“生死考验”。