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市场集中度提升乳品消费量正逐步恢复

来源： | 浏览：次 | 时间：2020-09-16 10:20

回首国内乳业发展之路，中国乳业经历了三鹿奶粉事件带来的窘迫、挣扎之后逐步迎来了回暖、复苏。2019年，中央一号文件聚焦“三农”，提出“奶业振兴行动”，这有利于乳制品品质及消费者消费信心的提升。而国内乳企也凭借刻苦奋斗、把握市场时机，逐步形成了自己的“乳品光环”。

乳企通过不断整合之后，存活下来的乳品企业，依然面临着诸多挑战。当前中国乳业面临着原料奶增长停滞不前、已进入世界高奶价行列、区域发展不平衡的矛盾等愈加突出，“都市型”乳业与“牧区草原型”乳业面临着“水火两重天”的难题。毋庸置疑，中国乳业发展之路仍然任重而道远。

对此，记者专访了中国农垦乳业联盟经济专家组组长宋亮，他曾供职于商务部市场运行司调控处，长期致力于乳制品相关产业研究，对于乳业行业现状以及发展趋势，宋亮也有独到的分析。

记者：对于乳业行业，请谈一下整体行业发展情况？

宋亮：首先，整个乳业的下游市场集中度在快速提升，今年约70%的企业处于亏损或浅亏。从市场集中度来看，在快速提升，其中伊利和蒙牛形成双寡头格局，两家企业在市场的占比高达60%以上；其次，从奶源的角度去看，今年受疫情影响，奶牛养殖受到了很大的影响，初期奶产量有所下降，后期产量恢复明显，2020年上半年牛奶整个产量同比增长约7.9%，奶牛养殖恢复良好。企业也更加重视奶源建设，纷纷投资收购相关的上游公司和在上游打造牧草建设，比如君乐宝在张家口坝上草原自建38万亩的大规模专属牧草基地；再者，今年整体乳制品的进口明显放缓，主要原料进口出现下滑，比如说2020年1-7月份大包粉的进口量64.7万吨，同比下降了2.7%，这是近十年来大包粉进口量首次出现下降。然后，牛奶的进口量也明显增幅放缓：今年1到7月份，牛奶的进口量同比增长了2.9%；而今年的奶酪业务等进口量明显大增，1-7月累计同比增长16.6%，继续保持较好的增长势头；同时，今年低温奶增长相对较好。

从2016年-2020年，整个低温奶的增长，基本保持着10%以上的增速。伊利、蒙牛、君乐宝也纷纷入局低温白奶领域，从而使得低温奶领域市场整合加快；最后，今年由于疫情影响，企业普遍做大面积、长时期、持续性促销，很大程度上加快产品去库存化，减轻企业负担，同时进一步推动市场集中度提升。

尽管上半年企业普遍经营利润下滑，但进入四季度后随着原奶成本上升，促销战将会停止，全年来看，龙头企业净利润有望正增长。

记者：请分析一下目前乳企的矩阵布局？

宋亮：从乳企工业布局来说，由于中国市场的竞争已经是充分竞争，并且集中度不断提升，龙头企业的竞争在未来将是一种长期的、持续的、全方位的竞争，因此企业必须加快三方面建设：一，人才队伍建设，即保障新鲜的人才，新鲜的血液能够源源不断地补充提升企业内部的人才建设；二，加快供应链体系建设，从而打造高效、低成本的供应链体系，保证未来的资源供应；三，加快品牌建设，通过新的营销方式塑造品牌，同时加快产品的新零售业务的发展，借助于新零售平台和渠道迅速的拉近跟消费者的距离，并且加快产品迅速的对接。

记者：请谈一下对于乳企的治理以及品牌建设的打造，如何才能保持行业的领军地位？

宋亮：一方面企业在新技术、新工艺、新材料应用方面在加快，从而确保产品能够更优质、并且更细分的去满足消费市场的供应；第二，加快食品安全管理体系的建设；第三，加强与上游合作的建设，通过强化合作模式，从而建立起跟上游之间良好的合作关系，一方面可保护上游奶源，另一方面可激励奶源企业养殖的积极性，且保证奶源的安全和优质。

关于品牌建设，一方面塑造单品的品牌优势，比如通过消费者更加偏好和年轻消费者更加关注的一些综艺节目，一些文化活动等不断深化品牌建设；另外，开展多种形式的品牌宣传的活动，包括公益活动，这种互动跟消费者具有很强互动性的活动等等，通过开展多种活动从而提升品牌形象；第三，借助当下互联网的新技术，不断在网络、平面、电视等方面，进行广告投入来提升在消费者心目中的形象。综合而言，品牌的打造是一个长期的、持续的，对于具体单品品牌塑造来说，强调灵活性、鲜明性和互动性，从而在消费者心目中奠定领军企业的形象和地位。

记者：乳业行业发展趋势判断以及对乳企的建议？

宋亮：对于乳业行业的发展趋势，我认为今年下半年到明年二三月份，国内生乳价格仍能保持一个温和上涨态势，明年四五月份以后，随着国际生乳价格下降，国内收入价格也可能同步下行。同时，如果说国内海外贸易不畅情况下，明年全年国内生乳都将保持温和上涨态势。两种不同判断，如果国际贸易顺畅的话，随着国际生乳价格下降，那么国内生乳价格会下降；如果说明年贸易不通畅，进口还在减少的话，那么国内生乳价格仍然会保持一个温和上涨的态势。

另外，从传统乳品和传统奶粉行业来看，市场集中度会进一步提升，2020年伊利基本上实现千亿目标计划，那么更多的中小乳品企业业绩会进一步下滑。第三，低温奶的发展呈现加快和集中的趋势。所以，我判断认为2021年整体低温奶仍然保持快速增长，同时伊利、蒙牛、君乐宝的低温领域的业绩会持续增长；同时，传统的如光明、新希望等企业，受到低温奶竞争压力在增大。2021年乳品消费有进一步恢复，整个乳品消费量能够恢复到2019年水平。但传统乳品促销仍然会持续，特别是中高端乳品促销仍然会持续。

对于乳企有四点建议：

一，建议企业之间仍然保持良好的竞争态势，防止恶意竞争行为发生；

二，建议企业仍然加大对上游奶源建设的重视程度，并且鼓励上游奶源企业通过各种方式来进一步降低成本，从而提高效率；

三，建议企业加快产品细分市场，进一步提升消费，从而为企业利润的提升打下基础；

四，建议企业合理地利用国内外乳液资源，能够保证自己生产供应的充分稳定，必要时就一些珍贵的和高端的乳制品原料，企业应积极储备。

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